Der Auftrag:
Im Rahmen des Verkaufsprozesses eines Geschäftsteils eines Industriekonzerns sollte ein bestehender Businessplan im Kontext eines geplanten Carve Outs validiert werden. Unser Auftrag bestand darin, durch eine unabhängige und objektive Prüfung zentrale Planannahmen, Rechenlogik und strukturelle Grundlagen kritisch zu beleuchten. Mit einer kaufmännischen Überprüfung sollten wir frühzeitig potenzielle Diskussionspunkte transparent machen und so Sicherheit und Substanz für die weiteren Verhandlungen schaffen.
Der Ansatz:
Die Analyse erfolgte als formale und rechnerische Plausibilisierung der übergebenen Planungsunterlagen, darunter Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow sowie Finanzierungs- und Abschreibungsplanung. Annahmen mit hoher Sensitivität wurden systematisch hinterfragt, Auffälligkeiten dokumentiert und in Abstimmungen mit der Werksleitung gezielt geklärt. Außerdem wurden zur Validierung einzelner Prämissen ergänzende Unterlagen angefordert und gesichtet, sodass wir stets höchste Transparenz gewährleisten konnten.
Das Ergebnis:
Durch unsere unabhängige Analyse wurde eine belastbare Basis für die weiteren Schritte im Transaktionsprozess geschaffen. Unsere kaufmännische Bewertung lieferte zentrale Erkenntnisse zur Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der Annahmen und stellte kritische Sensitivitäten heraus. Potenzielle Diskussionspunkte konnten frühzeitig identifiziert und strukturiert adressiert werden. Damit wurde die Transparenz für alle Beteiligten deutlich erhöht und ein wertvoller Beitrag zur Investorenkommunikation geleistet.
Noch Fragen? Gerne.
Ihr Ansprechpartner
Dr. Mathias Bauer
Geschäftsführender Gesellschafter
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